Pomoc
Ta strona wyjaśnia, jak działa CakeHQ, do czego służą sekcje w lewym sidebarze i od czego zacząć w najczęstszych scenariuszach HR.
Mapa sekcji w sidebarze
Każda karta poniżej odpowiada pozycji z lewego menu i pokazuje, kiedy warto z niej korzystać.
Kokpit
Punkt startowy
Kokpit zbiera najważniejsze wskaźniki i najbliższe działania, aby szybko ocenić sytuację bez przechodzenia przez wszystkie moduły.
Najczęstsze zadania
- Sprawdź liczbę pracowników, nadchodzące celebracje i ogólny stan workspace.
- Zidentyfikuj, które obszary wymagają uwagi dziś: konfiguracja, zamówienia albo finanse.
Powiadomienia
Nowe komunikaty
Powiadomienia pokazują najświeższe, nieprzeczytane zdarzenia od razu u góry oraz pełną historię komunikatów w jednym miejscu.
Najczęstsze zadania
- Zacznij od nieprzeczytanych pozycji, żeby szybko wyłapać nowe celebracje, importy i alerty.
- Przeglądaj starsze wpisy według statusu przeczytania i wracaj do kontekstu zamówień lub pracowników.
Pracownicy
Dane pracowników
Tutaj utrzymujesz listę pracowników, ich dane kontaktowe oraz wszystkie ważne daty, z których system tworzy celebracje.
Najczęstsze zadania
- Dodawaj, edytuj i porządkuj pracowników ręcznie lub po imporcie.
- Kontroluj urodziny, rocznice i inne daty wpływające na przyszłe celebracje.
Firma
Ustawienia organizacji
Sekcja Firma służy do zarządzania profilem firmy, danymi rozliczeniowymi oraz strukturą organizacyjną.
Najczęstsze zadania
- Aktualizuj podstawowe dane firmy wykorzystywane w rozliczeniach i komunikacji.
- Zarządzaj działami i strukturą, z którą później łączeni są pracownicy.
Cennik i Torty
Oferta i koszt celebracji
W tym miejscu przeglądasz aktywny pakiet, koszt pojedynczej celebracji i ofertę tortów lub prezentów.
Najczęstsze zadania
- Porównuj dostępne pakiety i wybieraj poziom dopasowany do skali firmy.
- Sprawdzaj cenę za celebrację, bo wpływa ona na prognozy i rozliczenia w finansach.
Zamówienia
Realizacja
Sekcja Zamówienia pokazuje wszystkie zamówienia powiązane z celebracjami i pozwala śledzić ich przebieg od przygotowania do dostawy.
Najczęstsze zadania
- Kontroluj statusy zamówień i sprawdzaj, które pozycje wymagają reakcji.
- Wracaj do wcześniejszych realizacji, aby zweryfikować przebieg lub rozliczenia.
Finanse
Budżet i faktury
Finanse łączą prognozy kosztów, historię wydatków, faktury oraz metodę płatności w jednym miejscu.
Najczęstsze zadania
- Analizuj wydatki w tym miesiącu, kolejny miesiąc i perspektywę całoroczną.
- Płac faktury, pobieraj dokumenty i kontroluj ustawienia rozliczeniowe.
Integracje
Połączenia zewnętrzne
Integracje pomagają połączyć CakeHQ z systemami HR oraz innymi kanałami, które zasilają dane albo powiadomienia.
Najczęstsze zadania
- Podłącz system HR lub przygotuj proces importu danych dla zespołu.
- Sprawdzaj status synchronizacji i reaguj, gdy dane wymagają ponownego pobrania.
Pomoc
Instrukcje
Pomoc wyjaśnia logikę produktu, pokazuje najczęstsze scenariusze i prowadzi do właściwych sekcji workspace.
Najczęstsze zadania
- Dowiedz się, jak działa cały proces od pracownika do zamówienia i faktury.
- Znajdź odpowiednią sekcję w sidebarze, jeśli nie wiesz, gdzie wykonać dane zadanie.
Ustawienia
Preferencje
W Ustawieniach konfigurujesz sposób działania workspace dla zespołu HR i kanałów komunikacji.
Najczęstsze zadania
- Ustal, jakie powiadomienia mają trafiać emailowo, do Slacka, Teams lub innych kanałów.
- Zarządzaj preferencjami konta i ustawieniami pomocniczymi dla codziennej pracy.
Jak najszybciej odnaleźć się w systemie
Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, myśl o CakeHQ jak o prostym przepływie: firma i pracownicy dostarczają dane, system tworzy celebracje, a następnie pokazuje zamówienia i finanse. Każda sekcja w sidebarze obsługuje jeden etap tego procesu.
Dobra praktyka
Po każdej większej zmianie w pracownikach albo integracjach wróć do Kokpitu, Zamówień i Finansów. Dzięki temu szybko sprawdzisz, czy nowe dane przełożyły się na przyszłe celebracje oraz prognozę kosztów.